盛煌游戏用户登陆安信证券:9月金股组合盈利4.37% 10月荐股名单出炉

2021-11-30 19:14

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  10月,安信证券推荐的金股为:

  【金股复盘】今年9月,安信证券推荐的金股组合收益率4.37%,在27家券商中排第2名,收益率最高的3只股票分别为、山煤国际、,月涨幅分别为55.45%、25.62%、17.24%。报告详见

  以下为安信证券10月的金股报告:

  核心观点

  我们中期维持资产荒下的结构牛的判断。国庆长假期间,外盘出现了一定的调整,欧洲能源危机引发滞胀担忧。节前A股市场也出现过一轮明显的调整,其原因包括①对国内限电限产的担忧;②对能源价格上升、经济滞胀、美债收益率上行的担忧;③季末调仓操作;④节前避险。从节后的角度来看,③和④都是短期因素,且对假期外盘的下跌已经在节前的调整中提前反映。未来需要关注的是国内限电限产在进入4季度后是否有所缓解和海外能源危机的传导。

  从10月来看,由于地方政府的能耗考核约束在季末更加明显,进入10月后有望获得边际缓解,同时国内能源供给与欧洲差别较大,暂时看不到国内被欧洲影响出现能源危机的情况。市场对滞胀的担忧,本质上是担忧货币政策受到约束。该问题今年美联储已经给了一个样板:忽略超预期的通胀,货币政策完全按照既定节奏走。需要指出的是,中国CPI压力远不如美国,我们预期国内会进一步宽松加码。

  同时,高景气将更加稀缺。10月份从配置上,我们建议围绕三季报超预期的高景气方向进行布局。继续持有宁组合,以及中国能源转型进程中的受益行业。对于传统周期股我们倾向只保留逻辑最强的,即供给强限制需求高增长的品种。消费医药在相对收益上排序上升,尤其是估值调整到位景气度稳定的细分行业。

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