盛煌平台招商银河证券:9月金股组合亏损1.06% 10月荐股名单出炉

2021-11-30 09:15

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  10月,银河证券推荐的金股为:、中国电力、

  【金股复盘】今年9月,银河证券推荐的金股组合亏损1.06%,在27家券商中排第8名,收益率最高的3只股票分别为保利地产、爱尔眼科、,月涨幅分别为29.31%、16.09%、12.69%。报告详见

  以下为银河证券10月的金股报告:

  9月市场冲高回落。沪指收涨0.68%,创业板指收涨0.95%,消费、资源基建地产、科技、新能源等风格主题呈现高轮动、高波动的态势;除去节前最后一个交易日,沪深两市成交额持续在万亿规模以上;北向资金净流入305.2亿元。

  宏观环境系统性风险不大。美联储Taper节奏基本明朗,市场已有预期后续政策落地和实施预计对资产表现影响有限。另外,美国财政预算法案和债务上限的问题确实严峻,但是认为事件短期内得以解决的概率很高,对十一节后的A股市场影响应该可控。国内来看,市场前期担心的房地产行业引发金融风险的问题已确定将有缓解,9月27日央行货币政策委员会召开三季度会议,提出维护房地产市场的健康发展,9月29日央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会,对于房地产金融审慎管理制度,着重强调稳妥实施。9月中国官方制造业PMI录得49.6,18个月来首次低于荣枯线,进一步显示经济下行的压力较大。后续,跨周期调节、稳增长、促销费或将是阶段性政策主基调。

  关注电力短缺问题对经济的传导影响。受全国性煤炭紧缺、煤电价格挂影响,目前已有多省区出现限电的情况,对制造业生产造成较大冲击,后续还可能会传导内需走弱,消费疲软,经济进一步走低。但认为,鉴于限电停产对经济的扰动过大,提高电价、加快构建新型电力系统等解决方案可能会很快落地,促使经济生产恢复正常秩序,市场主线有望重回“双碳”主题。

  展望10月,宏观环境系统性风险不大,电力短缺问题或将是主要风点。配置主题建议关注:1)受益于电价上行的行业,关注电力和新型电力系统建设相关机会,包括煤炭、天然气、新能源等;2)10月正值三季报披露期,业绩高景气的优质上市公司或有较优表现。

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